Soluciones CRM para Empresas
¿Tu área comercial se maneja con Excel, WhatsApp, agendas personales y correos? Si cada vendedor guarda la información a su manera, esa es la primera señal de que necesitas ordenar tu gestión comercial con un CRM.
Se estima que la mejora en ventas de un CRM bien implementado llega inclusive a un 30%.
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Brindamos servicios CRM para empresas que buscan ordenar su área de ventas y hacer más eficiente su proceso de gestión comercial: ya sea a través de un CRM a la medida de sus procesos, integrando su CRM existente con su software ERP o implementando un proceso de gestión comercial con CRM en su organización.
Evaluamos primero las necesidades de tu empresa y, a partir de ellas, determinamos qué solución tiene más sentido. Nuestro objetivo no es simplemente instalar un software: buscamos que la tecnología se adapte a la forma en que trabaja tu empresa.
¿Qué es un CRM y qué problemas puede resolver?
Un CRM (Customer Relationship Management) es una solución tecnológica que permite gestionar de manera organizada la información y las interacciones con clientes, prospectos y oportunidades comerciales.
Pero no lo veas como un simple depósito de datos: un CRM bien implementado es un centro de comando y control comercial. Es un supervisor automático que te informa qué hicieron tus vendedores, con quién, cuándo y cuánto tiempo invirtieron en cada negociación.
Sin un sistema centralizado, muchas empresas terminan gestionando su información mediante hojas de Excel, correos electrónicos, WhatsApp, agendas personales y diferentes sistemas que no están conectados entre sí. Al principio es llevadero, pero cuando la organización crece, el desorden del área comercial se convierte en una necesidad imperiosa de ordenar.
Esto puede provocar:
Información de clientes dispersa
Dificultad para conocer el estado de las oportunidades
Seguimientos comerciales que se olvidan
Dependencia de la información que tiene cada vendedor
Duplicación de datos
Falta de visibilidad sobre el desempeño comercial
Tareas administrativas repetitivas
Dificultad para generar reportes confiables
Un CRM permite centralizar esta información y establecer procesos que faciliten el seguimiento de clientes y oportunidades.
¿Por qué implementar un CRM en tu empresa?
La adopción de un CRM debería ser un paso natural para las empresas que inician su crecimiento. Y si tu empresa creció sin uno, es una necesidad imperiosa cuando aparece el dolor del desorden del área comercial: no sabes a qué clientes llamaron tus vendedores, en qué estado están las oportunidades, cuánto vas a vender realmente a fin de mes o qué clientes están reportando quejas.
Centraliza la información de tus clientes
Reúne en un mismo lugar información de clientes, prospectos, contactos, oportunidades, actividades, comunicaciones y documentos relacionados. Sin depender de la memoria o del criterio de cada vendedor.
Controla tus oportunidades comerciales
Permite visualizar en qué etapa se encuentra cada oportunidad y qué acciones deben realizarse para avanzar en el proceso de venta.
Mejora el seguimiento comercial
Los vendedores pueden registrar actividades, programar tareas y consultar el historial de cada cliente sin depender de hojas de cálculo o información almacenada individualmente.
Automatiza tareas repetitivas
Dependiendo de las necesidades del negocio, pueden automatizarse procesos como asignación de prospectos, notificaciones, tareas, cambios de estado, alertas y otras actividades.
Obtén mayor visibilidad sobre tus ventas
Los responsables comerciales pueden disponer de indicadores y reportes para conocer el estado del pipeline, las oportunidades abiertas y cuánto se planifica vender a fin de mes en base a la madurez de las negociaciones.
Conecta el CRM con otros sistemas
Un CRM puede integrarse con ERP, sitios web, plataformas de comercio electrónico, WhatsApp, sistemas de facturación y otras aplicaciones mediante APIs y diferentes mecanismos de integración.
Se estima que la mejora en ventas de un CRM bien implementado llega inclusive a un 30%.
¿Qué solución CRM necesita tu empresa?
No todas las empresas necesitan desarrollar un CRM desde cero. Brindamos soluciones CRM para cada fase de madurez comercial de tu organización: te escuchamos, analizamos tus procesos y te orientamos sobre qué alternativa tiene más sentido.
Consultoría CRM
Te orientamos a iniciar un proyecto de transformación digital de tu área comercial a través de la adopción de un CRM, o a mejorar los procesos de tu CRM actual. Analizamos tus procesos comerciales, necesidades y objetivos para ayudarte a determinar qué solución tiene sentido para tu empresa.
CRM a medida
Dado que todo negocio es distinto y busca diferenciarse de la competencia, entendemos que los procesos comerciales también lo son. Construimos sistemas CRM a la medida de tus procesos, de modo que tu gestión comercial quede automatizada de principio a fin.
Implementación CRM
Te ayudamos a configurar e implementar una solución CRM, incluyendo procesos, usuarios, datos, permisos, capacitación y otros aspectos necesarios para su adopción.
Integración CRM
¿Tienes que copiar la información de cotizaciones aprobadas a tu ERP para generar órdenes de venta, o cargar el soporte de un cliente para conocer el costo real de una operación? Eso lo resolvemos de forma automática integrando tu CRM con tus demás sistemas.
CRM para PYMEs
Desarrollamos estrategias y soluciones CRM orientadas a pequeñas y medianas empresas que necesitan organizar sus procesos comerciales y mejorar el seguimiento de clientes.
CRM estándar vs CRM a medida: ¿cuál conviene a tu empresa?
Muchas empresas, al inicio de sus operaciones, empiezan con un CRM SAAS (Software as a Service), ya sea por economía o porque lo usaron previamente en una organización similar. Sin embargo, a medida que la empresa crece, es necesario adecuar ese software para que capture la información y automatice los procesos propios del negocio.
Y es allí donde se siente la diferencia: no todo el CRM estándar cubre las necesidades, y es preciso complementarlo con software de terceros o hacerlo a mano, lo que produce errores de información, reduce la calidad y provoca atrasos en la gestión comercial y, por ende, en la satisfacción del cliente.
En resumidas cuentas, un CRM a medida es un paso importante para que la organización automatice de forma segura sus procesos comerciales y optimice sus relaciones con sus clientes.
¿Cuándo puede ser suficiente un CRM estándar?
Un CRM existente puede ser una buena alternativa cuando los procesos comerciales de la empresa son relativamente convencionales y la plataforma dispone de las funcionalidades necesarias. En estos casos, puede ser más conveniente configurar y adaptar una solución existente que desarrollar un sistema desde cero.
¿Cuándo puede tener sentido un CRM a medida?
Un desarrollo personalizado puede ser conveniente cuando la empresa tiene procesos específicos, reglas de negocio particulares, integraciones especiales o necesidades que no pueden resolverse eficientemente mediante las funcionalidades disponibles en una plataforma estándar.
La decisión debería partir del análisis de tus procesos, no solamente de la tecnología.
Integración de CRM con ERP, WhatsApp y otros sistemas
El CRM debe ser capaz de interactuar de forma «natural» y automática con el ERP en uso y demás sistemas centrales, como el sistema de soporte al cliente, garantías, recuperación de cuentas o cobranzas, y automatizar los procesos específicos de cada nicho de mercado: la separación de inmuebles en un negocio inmobiliario, la reserva de citas de una clínica o la implementación y documentación de proyectos en una constructora.
CRM + ERP
La integración puede permitir que la información comercial y operativa fluya entre ambos sistemas.
Prospecto → CRM → Oportunidad → Venta → ERP → Facturación
CRM + WhatsApp
Una integración puede permitir centralizar determinados procesos de comunicación y seguimiento comercial.
Cliente → WhatsApp → CRM → Registro de interacción → Tarea de seguimiento
CRM + sitio web
Los formularios de contacto de un sitio web pueden generar automáticamente nuevos prospectos en el CRM.
Formulario web → API → CRM → Lead → Asignación de vendedor
CRM + e-commerce
La información de clientes y operaciones de una tienda online puede integrarse con el CRM para mejorar el seguimiento comercial y la relación con los clientes.
Integraciones mediante APIs
Si bien existen procesos comunes y nativos dentro de cualquier CRM (cotizaciones, gestión de clientes, etc.), cada nicho de mercado necesita funcionalidades específicas que trabajen de forma nativa con su CRM. Desarrollamos esas aplicaciones de integración para automatizar al máximo la gestión comercial y evitar que la información permanezca aislada.
CRM para diferentes tipos de empresas
Hemos desarrollado CRMs para empresas distribuidoras de productos industriales, fabricantes de insumos industriales, empresas de servicios de consultoría, venta de vehículos, venta de viviendas y departamentos, universidades, telecomunicaciones, academias de estudio, organizaciones sin fines de lucro, y muchas más.
Empresas de distribución
Gestión de clientes, vendedores, oportunidades, cotizaciones, pedidos y seguimiento comercial.
Empresas automotrices
Gestión de prospectos, vehículos, oportunidades de venta, financiamiento, entrega y procesos de postventa.
Empresas inmobiliarias
Gestión de leads, propiedades, visitas, oportunidades, separación de inmuebles y seguimiento comercial.
Empresas de servicios profesionales
Gestión de prospectos, propuestas comerciales, oportunidades, clientes y actividades de seguimiento.
Empresas constructoras
Gestión de clientes, proyectos, oportunidades comerciales y seguimiento de procesos.
Instituciones educativas
Gestión de prospectos, alumnos, procesos de admisión, matrículas y comunicaciones.
Y en todas ellas hemos implementado soluciones CRM a la medida de sus procesos: si bien algunas iniciaron con un CRM estándar de fábrica, a medida de su crecimiento hemos creado soluciones específicas y estables que permiten gestionar correctamente sus procesos comerciales.
Casos de éxito con soluciones CRM
Y así tenemos muchos casos de éxito más donde ayudamos con soluciones CRM a empresas que necesitaban optimizar su gestión comercial. Algunos ejemplos:
Dirección de Egresados de la URP
Implementamos Vtiger CRM para la gestión de egresados de la universidad URP, brindando una herramienta que permite organizar la información de miles de egresados y automatizar la interacción con ellos.
Casa comercializadora de vehículos
Desarrollamos un CRM que gestionaba todo el proceso comercial: desde la recepción del cliente, la emisión de la oferta en función a la marca y modelo del auto y al tipo de financiamiento, hasta la entrega y la posterior gestión de soporte del vehículo.
Distribuidora de lubricantes
Brindamos servicio de consultoría CRM, analizando y diseñando sus procesos comerciales, implementando un CRM que se ajusta a sus procesos específicos y desarrollando a la medida su proceso de cotizaciones.
Inmobiliaria constructora
Desarrollamos el CRM para una empresa constructora que vendía sus propios conjuntos de apartamentos: diseñamos el proceso comercial completo y se realizó el desarrollo a medida, desde la separación del inmueble, el pago en cuotas, el financiamiento con el banco y la entrega del inmueble.
¿Cómo desarrollamos e implementamos una solución CRM?
Nuestro trabajo comienza antes de seleccionar una plataforma o escribir la primera línea de código. En la mayoría de los casos empezamos con el servicio de consultoría CRM: recogemos la necesidad y problemática de la empresa, te escuchamos, analizamos soluciones eficientes para tus procesos comerciales y diseñamos, a través de BPM o modelado de procesos de negocio, tus procesos comerciales.
1. Diagnóstico
Analizamos los objetivos de la empresa, los problemas actuales y las necesidades de los usuarios.
2. Levantamiento y modelamiento de procesos
Documentamos los procesos comerciales y determinamos qué actividades pueden optimizarse o automatizarse. Cuando es necesario, utilizamos técnicas de modelamiento de procesos de negocio (BPM) para representar el funcionamiento actual y propuesto.
3. Selección de la solución
Proponemos si se necesita adquirir un CRM ya desarrollado en el mercado, un SAAS, o si es candidato para un CRM a medida.
4. Implementación o desarrollo
Configuramos la plataforma seleccionada o desarrollamos los módulos necesarios para la solución personalizada.
5. Integraciones y migración
Cuando el proyecto lo requiere, conectamos el CRM con otros sistemas y migramos la data histórica para que el nuevo CRM tenga toda la información de la empresa.
6. Capacitación y soporte
Capacitamos a tus ejecutivos de venta y demás miembros de la organización, y acompañamos la adopción por un tiempo prudencial como garantía o mediante un contrato de soporte. En ambos casos brindamos soporte 1 a 1 y mejora continua de la solución.
Tecnología para construir soluciones CRM
Cuando un proyecto requiere desarrollo personalizado, utilizamos tecnologías modernas para construir aplicaciones empresariales escalables y mantenibles.
Dependiendo de las necesidades del proyecto, podemos trabajar con tecnologías como:
- PHP y Laravel.
- JavaScript.
- React.
- Vue.js.
- Next.js.
- MySQL.
- PostgreSQL.
- APIs REST.
- Integraciones con servicios externos.
La tecnología se selecciona de acuerdo con los requerimientos del proyecto y no al contrario.
Nuestro objetivo es construir una solución que pueda mantenerse y evolucionar junto con la empresa.
Preguntas frecuentes sobre CRM para empresas
¿Cómo sé que necesito un CRM?
La pregunta del millón. Muchas empresas cuentan con un ERP donde gestionan su información de facturación y ventas; eso no es un CRM, es sencillamente un repositorio de información.
Un CRM es un centro de comando y control comercial: puedes ver y analizar tus negociaciones en tiempo real, saber cuáles están por cerrarse y cuáles necesitan ayuda. Es un supervisor automático que te informa qué hicieron tus vendedores, cuándo, cómo y con qué cliente, así como cuánto tiempo invertiste en cada negociación. Te permite predecir cuánto venderás, cuándo no venderás, por qué, y qué acciones deberías tomar. Interactúa de forma automática con todas las áreas de tu empresa (producción, soporte, inventario, facturación), reduciendo el costo administrativo y aumentando la eficiencia de tus vendedores.
Si necesitas todo eso, entonces necesitas un CRM.
¿Qué es un CRM?
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que permite gestionar información e interacciones relacionadas con clientes, prospectos y oportunidades comerciales. Puede utilizarse para organizar procesos de ventas, seguimiento comercial, actividades, comunicaciones, reportes y automatizaciones.
¿Una PYME necesita un CRM?
No existe una única respuesta para todas las empresas. Sin embargo, un CRM puede ser especialmente útil cuando una empresa comienza a manejar un volumen creciente de clientes, vendedores y oportunidades y la información empieza a dispersarse entre Excel, correo electrónico, WhatsApp y diferentes sistemas.
¿Mi CRM estándar o SAAS es suficiente?
Depende de tus procesos de negocio. Si tienes una implementación de HubSpot, Salesforce o Vtiger (que también podemos ayudarte con eso) y sientes que puedes manejar lo que no tienen esas plataformas, entonces todavía puedes continuar.
Pero cuando sientas que te inundas de archivos Excel, que demoras pasando de un sistema a otro, que tienes que descargar correos o archivos para pasarlos al CRM o al ERP, o viceversa, entonces necesitas considerar un CRM a medida.
¿Es mejor comprar un CRM o desarrollar uno a medida?
Depende de las necesidades de la empresa. Una plataforma existente puede ser suficiente cuando cubre adecuadamente los procesos requeridos. Un CRM a medida puede tener sentido cuando existen procesos específicos, integraciones o necesidades que requieren una solución personalizada. Antes de recomendar un desarrollo desde cero, analizamos ambas alternativas.
¿Un CRM a medida es mejor que un CRM propietario como Dynamics, Odoo o Salesforce?
Ni mejor ni peor. Es probable que si decides por un CRM propietario o de terceros igual tendrás que hacer adecuaciones, las cuales tendrás que cotizar con tu proveedor. Sin embargo, mientras más valor agregado desees brindar a tus clientes, necesitarás procesos de mejora más rápidos en tus sistemas, incluido tu CRM. Y allí el CRM a medida es una ventaja por la rapidez frente a sistemas de terceros, donde solo tienes la licencia y debes coordinar para modificar o hacer uso de paquetes que el fabricante produce no exclusivamente para ti, sino para todos sus clientes.
Si ya cuento con un CRM, pero sigo usando Excel para trasladar la información, ¿mi CRM es malo?
No, falta integrarlo. Muchas empresas presentan esta problemática: tienen su CRM pero siguen haciendo trabajo manual. Ya casi el 60% de las cosas que hacemos manuales de forma repetitiva pueden automatizarse con inteligencia artificial, de modo que tu CRM necesita integrarse.
¿No encuentro un CRM para mi negocio o sector específico, qué puedo hacer?
Tienes dos caminos. Usar un CRM de terceros SAAS, pagar una licencia o varias según el contrato y usarlo como tal — pero en seguida notarás que muchas cosas que necesitas en tu negocio no las posee ese CRM. O optar por un CRM a medida, producto de un servicio de consultoría CRM. Esto último es, en gran medida, más preciso para tus procesos comerciales.
¿Cuánto demora un proyecto CRM?
Va a depender del tipo de solución o servicio CRM que necesites. Una consultoría, dependiendo de la interacción, suele demorar de 1 a 2 semanas para una PYME; el desarrollo a medida, también para una PYME, de 1 a 2 meses; y las integraciones dependerán de los sistemas que tengamos que conectar, generalmente son días.
¿Cuánto cuesta implementar un CRM?
El coste depende de factores como el número de usuarios, funcionalidades requeridas, plataforma seleccionada, migración de datos, integraciones, personalizaciones, automatizaciones y nivel de desarrollo necesario. Por ello, recomendamos evaluar primero los procesos y requerimientos del proyecto antes de establecer un presupuesto.
¿Cuánto cuesta desarrollar un CRM a medida?
El coste depende de la complejidad del proyecto. Entre los principales factores se encuentran el número de módulos, usuarios, reglas de negocio, integraciones, interfaces, automatizaciones, reportes y requerimientos de seguridad. Podemos realizar un levantamiento inicial para determinar el alcance del proyecto.
¿Pueden migrar la información de mi empresa a un CRM?
Sí. Podemos analizar la información existente y definir un proceso de migración desde fuentes como Excel, bases de datos u otros sistemas. Antes de migrar los datos es importante revisar su estructura, calidad, duplicados y correspondencia con el nuevo modelo de información.
¿Qué diferencia existe entre un CRM y un ERP?
Un CRM está principalmente orientado a la gestión de relaciones con clientes, prospectos y oportunidades comerciales; es el centro de comando y control comercial. Un ERP normalmente está orientado a procesos administrativos y operativos de la empresa, como contabilidad, inventario, compras, producción o facturación; es un repositorio de información. Ambos sistemas pueden complementarse y, en muchos casos, integrarse para compartir información.
¿Pueden mejorar un CRM que ya utiliza mi empresa?
Sí. Podemos analizar la configuración, procesos, integraciones y necesidades actuales para identificar oportunidades de mejora. No necesariamente tienes que reemplazar tu CRM actual. En algunos casos, una mejor configuración, automatización o integración puede solucionar el problema.
¿Utilizan inteligencia artificial en los CRM?
La inteligencia artificial puede incorporarse en determinados procesos cuando realmente aporta valor: clasificación de información, asistencia a vendedores, análisis de datos, generación de contenido, automatización de tareas o procesamiento de consultas. Sin embargo, no consideramos que todo proceso empresarial necesite inteligencia artificial. Primero identificamos el problema y posteriormente determinamos qué tecnología es adecuada.
¿Tu empresa necesita una solución CRM?
Si actualmente gestionas clientes y oportunidades mediante Excel, WhatsApp, múltiples sistemas o procesos manuales, podemos ayudarte a analizar si una solución CRM puede mejorar tu operación comercial. También podemos evaluar tu CRM actual, integrar tus sistemas o determinar si realmente necesitas desarrollar una solución personalizada.
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